GMT产业:世界磷矿生产消费格局及其变化
发布日期:2019-04-03 浏览次数:

世界磷矿资源分布比较集中

世界磷矿资源较多,分布比较集中。据美国地质调查局统计,截至2013年世界探明磷矿石储量为663.24亿t,分布在非洲:亚洲、美洲等的60多个国家和地区。非洲磷矿资源占80%,亚洲磷矿资源占13%,美洲、大洋洲也有一些磷矿资源。磷矿石储量在10亿t以上的国家(地区)有8个:摩洛哥和西撒哈拉、中国、阿尔及利亚、叙利亚、约旦、南非、美国和俄罗斯,合计储量为622.24亿t,占世界磷矿石储量的93.8%。摩洛哥和西撒哈拉磷矿资源最多,占世界磷矿资源的75.3%。目前世界可供经济开采的磷矿资源可使用300年左右。

摩洛哥磷矿资源主要分布在摩洛哥的西部,w(P205)基本在34%以上,属于优质磷矿。主要有四大磷矿区:乌拉德·阿布顿(Oulad Abdoun,在胡里h盖地区)、甘图尔高原(Gantour,在本杰里尔-优素菲耶地区)、梅斯卡拉(Meskala,在马拉喀什地区)、欧德·埃德达哈布(Oued Eddahab,在达赫拉-黄金谷地区)。按照目前的开采速度,摩洛哥的磷矿资源可供开采约2 000年。西撒哈拉著名的布克拉磷酸盐岩矿床储量达17亿t。非洲萁他著名的磷矿床有:突尼斯的加夫萨(Gafsa)、塞内加尔的泰巴( Taiba)和帕洛(Pallo)、多哥的哈霍托-阿库马佩(Hahotoe-Akoumaoe)、埃及红海区域的萨法加( Safaya)和库塞尔(Quseir)、南非的帕拉博拉( Palabroa)。

欧洲磷矿资源主要分布在俄罗斯和哈萨克斯坦。俄罗斯科拉半岛(Kola)的希宾(Khibing)特大型磷酸盐u矿床是磷酸盐岩与霞石正长岩复合矿体。

亚洲和太平洋地区磷矿资源丰富。中国磷矿石2013年基础储量为30.24亿t,占世界磷矿石储量的4.6%。主要分布在中西部地区,其中云南、贵州、四川、湖北和湖南5省磷矿的查明资源储量占全国的75%以上,w(P205) 30%以上的富矿石几乎全都集中在这5省。沙特阿拉伯东北部磷酸盐岩远景资源达17亿t,Sirhan-Turaf磷酸盐岩矿只是大型磷酸盐岩沉积区域的一部分,该磷酸盐岩沉积矿带延伸至约旦、伊拉克。以色列的内格夫沙漠是重要的含磷盆地,知名矿山有奥隆( Oron)矿和纳哈尔津( Nahalzin)矿。澳大利亚最大的浅海相磷酸盐岩矿床位于昆士兰省东北的乔治纳盆地,磷酸盐岩资源量约为20亿t,最大的磷酸盐岩矿床在西北磷酸盐岩丘陵,储量为2350万t,w(P205)为24.2%。

美洲磷矿资源主要分布在美国、巴西和秘鲁。美国磷酸盐岩储量约为14亿t,其中佛罗里达州占45%,北卡罗来纳州、爱达荷州和犹他州等共占55%。巴西已发现的大型磷矿床有塔皮拉(Tapiar)、阿拉萨( Araxa)和雅库皮兰卡(Jacupiranga)。秘鲁著名的磷矿床为塞丘拉( Seehura)磷矿床和贝奥瓦( Bayovar)磷矿床。

在太平洋和大西洋海底蕴藏着大量磷酸盐岩资源,已知的5个成矿带为加利福尼亚浅海磷矿带、秘鲁一智利浅海磷矿带、美国东南部大陆架磷酸盐岩矿帝、摩洛哥一加纳陆棚磷酸盐岩矿带、纳米比亚一南非浅海磷矿带,但靠当前技术还不能经济开采。

2010年摩洛哥磷矿资源储量较2001年增加了近8倍,中国近几年磷矿资源储量下降(见图1)。

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2世界磷矿石与磷酸盐供应现状

2.1磷矿石的产能、产量增长

2013年全球38个国家(地区)磷标矿有效产能为2.28亿t,比2012年增长2%;磷矿石产量为2.24亿t,折P205,约6 720万t,比2012年增长3.2%。磷矿石年产量超过100万t的国家(地区)有17个。磷矿石年产量超过l 000万t的国家(地区)有4个:中国(10 851万t)、美国(3 230万t)、摩洛哥和西撒哈拉(2800万t)、俄罗斯(1 250万t),产量合计为1.81亿t,约占世界磷矿石年产量的80,9%。世界磷矿石生产平均开工率为87%。磷矿石产量增加主要在中国和沙特阿拉伯,后者在2010年年底开发了一个新磷矿。

2013年,世界磷标矿有效产能净增400万t。2014年年底将再增加800万t。产能增加较多的是哈萨克斯坦、美国、秘鲁、摩洛哥等。

哈萨克斯坦:2014年,欧洲化学公司(俄罗斯)在扎纳塔斯的合资企业计划开始生产;预计2018隼露天矿坑的生产能力将达到150万。

美国:6家企业在4个州开采11个磷矿,2013年生产适销对路的磷矿石产品3230万t,较2012年增长7.3%。

摩洛哥:该地区的磷矿生产全部由摩洛哥的OCP(Office Cherifiendes Phosphates)公司垄断经营,2013年OCP公司共生产磷矿石2 800万t,比2010年增长约5.3%。为减少磷矿石的出口,加大磷肥和磷酸的出口,OCP公司2010年曾宣布要陆续投资开发4座新矿山和四大洗选矿厂,到2018年使磷矿石产能从3 000万t增加到5 000万t,选矿能力从900万t扩大到3 800万t,磷肥(DAP/MAP)产能从300万t提高到900万t。

中国:继续扩大下游磷酸盐产能,磷矿石的产量和需求量增加。近年来开始通过浮选富集工艺利用低品位磷矿石,磷肥发展集中在磷矿资源丰富的省份,未来将不再批准没有上游磷矿石安全供应的下游磷项目。

中国2006年磷矿石产量超过美国和摩洛哥,成为世界最大的磷矿石生产国,其后磷矿石产量一直呈增长态势,居世界第一位。2013年中国共生产磷矿石折w(P205)300的话矿为10 851万t,同比增长13,5%。

申国政府从2000年采取了“以产顶进”的扶持政策,近10年中国磷矿石产量的增长是世界磷肥产量增长的主要因素,而且中国磷矿石产量增长速度(年均增长率为16.1%)高于世界增长水平(4.4%)。中国磷矿石产量占世界磷矿石产量比例增长也很快,2003年占16.9%,2013年上升至48.4%。中国磷矿石的生产主要集中在四川、贵州、湖北、云南4省,产量合计占全国的98%以上。

2.2磷酸盐产量呈增长趋势

2001-2013年,世界磷酸盐产量呈现增长趋势,年产量由P2054140万t增长到P2056 720万t(见图2)。其中,中国磷酸盐的增长量占世界总增长量的80%以上,自2005年以来增长速度加快。2007年中国磷肥产量达到P205 1 257万t,首次实现了磷肥净出口,2012年磷肥产量达到高峰P205 1693万t,2013年磷肥产量降至P205l633万t。

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3世界磷矿石的消费格局及消费趋势

3.1磷矿石的消费格局

世界磷矿石主要用于磷肥生产,磷肥产品主要包括磷酸二铵(DAP)、磷酸一铵(MAP)和重钙(TSP)。从世界范围来看,66%的磷矿石用于生产高浓度磷肥(DAP、MAP、TSP),6%用于生产动物饲料,9%用于食品工业生产,其余19%用于其他工业生产,如洗涤剂和金属表面处理剂等。

2013年,世界磷肥消费低迷,消费量降至P205 4 090万t,比2012年下降1.1%,非肥料磷酸盐需求P205550万t左右,流通占用约90万t,总需求P205约4 730万t。拉丁美洲、欧洲和东亚磷肥消费增加,而南亚(印度)磷肥消费急速下滑,美洲(美国)磷肥消费缓慢减少。2013年全球磷酸需求量为P205 4240万t。世界磷肥消费的磷矿88%先用于生产磷酸,然后再生产加工磷肥。2013年全球加工磷肥产量估计为P2053210万t,即全球磷肥消费的3/4是加工磷肥(包括MAP/DAP和TSP)。过去10年这一比例呈上升趋势。DAP约占加工磷肥产量的1/2,但过去4年中这土比例逐渐下降,由2009年的58%下降到2013年的49%,原因是MAP和含硫MAP衍生物的产量增加。2013年MAP产量份额上升到了42% (2009年为33%),TSP份额稳定在10%。2013年中国和印度的过磷酸钙(SSP)产量有所下降,而巴西的过磷酸钙则有所增长。

2013年世界磷酸生产消费磷矿石占磷矿石消费总量的74%(过去4年平均为71%),湿法磷酸产量约为P2054440万t,较2012年增长6.5%。过去10年中这一比例逐渐上升,反映了源自磷酸的高浓度磷基肥料需求的日益增加以及低浓度磷肥(如过磷酸钙和钙镁磷肥(FMP))消费的逐渐减少。

美国磷矿石消费的95%以上用来制造湿法磷酸和过磷酸,它们是用来生产粒状和液体磷酸铵肥料、动物饲料添加剂的中间原料。生产的湿法磷酸约45%用于生产成粒状磷酸二铵及磷酸一铵肥料或以商品级磷酸的形式出口。其余磷矿石用于生产元素磷、磷化合物和各种食品添加剂,以及其他工业产品。

3.2磷矿石的消费量呈增长趋势

2012年,世界磷矿石视消费量1.95亿t,比2011年增长2.3%。亚洲是世界上最大的磷矿石消费区(占世界磷矿石消费总量的1/2以上),北美洲居第二位,非洲居第三位。其中,东亚磷矿石消费量为8 306.9万t(占世界磷矿石总消费量的(下同)42.5%),北美洲为3 366.8万t(17.2%),非洲为2 516.7万t(12.9%),东欧和中亚为1340.5万t(6.9%),拉丁美洲为1105.9万t(5.7%),南亚为903.4万t(4.6%),西亚为913:7万t(4.7%),西欧为457.8万t(2.3%),大洋洲为310.5万t(1.6%),中欧为215.9万t(1.1%)。

据统计,中国2012年磷矿石消费量为9 234万t,2011年为8 301万t,同比增长11.2%。美国2012年磷矿石视消费量为2 950万t(毛质量),比2011年减少250万t,降低7.8%; 2013年略有回升,约3160万t;近10年总体呈下降趋势。

2003-2012年世界磷矿石消费量总体呈增长趋势,美国磷矿石消费量下降,中国磷矿石消费量增长(见图3)。

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4世界磷矿石和磷酸盐的进出口量及价格变化趋势

美国曾经是世界第一大磷矿石生产国和第二大磷矿石出口国,但从1980年开始减少磷矿石出口,2004年全面停止磷矿石出口贸易。目前,美国是世界第二大磷矿石生产国(以毛质量计,若以P205计则为第三)和第一大磷矿石进口国。2012年美国磷矿石进口量为308万t,2013年降为260万t。

摩洛哥是美国磷矿石的主要供应国,2009-2012年美国磷矿石进口量的70%来自摩洛哥,剩下的30%来自秘鲁。

2013年中国磷矿石出口量为35.77万t,同比下降26.9%; 2012年出口量为48.92万t,同比下降9.1%。

2011年美国进口磷矿石高峰平均价格为116.88美元/t,2012年开始下降,2013年降至91.4美元/t,同比下降10.9%。中国磷矿石出口价格,2009年高峰平均价格为202.72美元/t,2010年陡降为122.11美元/t,而后波动上升,2013年平均价格为168 85美元/t,同比降低9.9%。

美国、俄罗斯和约旦的加工磷酸盐出口量稳定,中国和摩洛哥略降,突尼斯回升。中国依然是世界最大的磷酸二铵出口国,占世界磷酸二铵出口量的26%,但2013年磷酸二铵出口量下降了15%,磷酸一铵出口量稳定。印度的磷酸二铵进口量下降了30%。巴西和欧洲磷酸一铵进口旺盛,从中国和美国进口量大。

5世界磷矿石供应、消费预测

5.1磷矿石产能将继续扩大

2014年,预计世界磷矿石有效产能将同比增长3.5%,达到2,36亿t。产能的增加主要来自中国、西亚、非洲、哈萨克斯坦和越南。2014年年底,预计世界磷精矿有敷产能将增加800万t,大部分产能增量将定向用于下游加工,商品供应极少。

5.2磷矿石下游产品磷肥将持续过剩,供应格局将发生变化

2014年,世界磷酸产能预计增长4.5%,达到P2055 720万t,净增加P205240万t;世界磷酸供应预计增长3%,达到P2054800万t。巴西在塞拉,杜萨利特里地区投产一个新的磷酸盐生产装置,产能20万t,a。委内瑞拉计划2013/2014年度在莫龙地区启动新的P20511万t/a磷酸装置,用来生产氮磷钾复合肥。非洲OCP(摩洛哥)公司继续实施在朱尔夫莱斯费尔角地区的4座磷酸盐联产装置工程,产能均为P20545万t/a,将于2015-2016每投产。突尼斯在苏海啦地区新建的P205 36万t/a磷酸装置已经开始了商业化生产。约旦P205 50万t/a磷酸新装置于2014年投产,全部产量均定向供应印度。越南在河北地区投产新的磷酸二铵生产系统,包括产能P205 15万t/a的磷酸装置。

IFA预测,2014年世界磷肥需求量将增长2.1%,达到P205 4180万t,肥料用磷酸需求量将达到P2053 700万t;磷酸总的需求量将达到P2054 340万t。印度政府公布的2014-2015年化肥补贴预算方案,对磷复肥等其他肥料的补贴额度下降16.2%,从而制约了磷肥需求的增长;沙特、摩洛哥等国磷肥产量增长;世界磷肥仍处于供大于求的态势。

除中国外,原定于2012-2014年投产的十余个加工磷酸盐项目,多数延期到2014年或之后。IFA估计,2014年全球加工磷酸盐产能将达到P205 4250万t,其中磷酸二铵将占新增产能的80%。产能增长大部分来自摩洛哥和中国。预计2014年全球磷酸二铵进口量将大幅度增长,有可能达到1 500万t,大多数地区进口量可能将保持稳定,非洲、南亚、大洋洲和欧洲发货量可能将增多。

目前摩洛哥磷矿石产量在3 000万t/a左右。OCP公司计划将磷矿石产量扩大到5 000万t/a,将南美和非洲作为其未来主要的开拓市场;还计划在2020年前,使其磷肥产量增3倍,占世界磷肥产量份额从16%提高到40%,使其磷酸二铵与磷酸一铵产量都超过1300万t/a。

总之,国际磷肥的供应格局正在逐步从北美与东亚地区向中东、北非地区转移。2014年中国调整淡季出口关税,也是在应对全球产能扩张带来的压力。中东地区扩张过渡期为2-3年,到2016年全球磷肥出口格局将会发生重大变化,中国出口产品应向绿色、高效、节能的方向发展。